却说三星仙洞前，姜缘与孙悟空试弄神通，正是姜缘问及孙悟空修有甚神通。
悟空有心卖弄，说道：“实不瞒大师兄，七十二般变化，我修成矣。再有师父教个‘筋斗云’。”
姜缘闻说，笑道：“未想悟空习这般神通，却是了得。”
悟空道：“大师兄，这一来是师父传授道秘，二来也是我昼夜殷勤，方是习全。”
姜缘问道：“既如此，悟空，你待怎个试弄神通？”
悟空抓耳挠腮，说道：“有甚说法？”
姜缘笑道：“却分个文武试。文试，自是你我试弄神通一番，或是搬山，或是腾云，再是论个法门，不起刀兵，不动水火。武试，赌斗输赢，量道深浅，凶险些许。”
悟空闻言，心中暗道：“依大师兄言说，文试较不出高低哩。就是个文试赢了，众师兄非说我不如大师兄，是见我年幼，让着我的，非是武试不可，非是武试不可！”
想罢，他遂道：“武试，却是武试好哩。”
姜缘道：“既是武试，作是赌斗，悟空，须当心方是。”
悟空道：“大师兄宽心勿虑，我省得。”
姜缘遂离了个地儿，手拈拂尘，笑道：“悟空，且放开手来。”
悟空闻说，道声‘师兄当心’，他使个‘假形’的手段，摇身一变，变作头斑斓猛虎，剪尾跑蹄，试扑姜缘。
姜缘见了，心有赞叹，暗道：“好一个猴儿，地煞数果教精之。”
想罢，他运法，同使个变化之术，他道声‘变’，摇身一变，成个赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，就赶前来踩猛虎。
猛虎怎与赖象斗？
悟空慌的把身子一抖，再变作个麻雀，扑腾翅膀，钻进云眼里，不见踪迹。
姜缘习全百八大法，怎不知悟空变化，他复使法，赖象变作海东青，飕的一翅，追进云眼里。
麻雀怎较海东青，少顷间追上，海东青要啄那麻雀，悟空知事败，摇身一变，成个鱼儿，钻入玉竹山涧中，此怎瞒姜真人法眼，只管教海东青啄去。悟空将身一抖，再变作条水蛇，混淆视听，教师兄不识他，未想姜真人径追来，果是瞒不得。
好猴王，善变化，七十二变俱熟稔。姜真人，神通高，百八法门神功玄。斗法二三显胜败，猴王怎奈真人法。
悟空暗道：“大师兄也是个善变化的，瞒不得，瞒不得！上天下海瞒不过，须是使他法。瞧我使个定身法，定了师兄。”
想罢。
悟空候得不久，姜缘变作的海东青行至涧上，悟空现出原形，指定海东青，口中念诀，道声‘定’，将法一使，要定姜缘。
怎知姜缘身有诸宝，现个本相，日月紫袍护身，豫鼎破法，断不受此‘定身’法。
姜缘踏云霞，反手使个‘定身’，指定悟空，喝声：“住！”
那悟空在水中咬着牙，睁着眼，撒着手，不得言语，不能动身，被定在原地。
姜缘入涧中，将悟空带出，解了法，踏云霞说道：“悟空，尚有何等神通，尽管使来。”
悟空道：“师兄，变化之法，我却胜不得。不若试弄腾云之法。”
姜缘拂尘一甩，问道：“师弟，怎说？”
悟空道：“师兄，我有‘筋斗云’，一个跟头，十万八千里。不若试弄腾云之术，再是赌斗。”
姜缘道：“依你就是，管往东走。”
悟空实在，抖擞精神，将身一纵，落至姜缘身旁，道：“师兄，我出去也！”
说罢。
猴儿纵身一个跟头，管朝东去，一路云光，无影无形，连翻两个跟斗，方是止住。猴儿低头，但见汪洋大海，不知到何处来，许是东洋大海，许是西洋大海，说不清，道不明。
猴儿暗喜道：“我一个跟斗，十万八千里。师兄断跟不上，怎奈师兄变化着实了得，胜不得他，只在腾云掰回。待归府里会讲时，也有根据，同众师兄言说，我道不输大师兄，深浅一般。”
猴儿往后瞧，怎有人影，他暗自窃喜，料师兄跟不上他，再修些年头，师兄胜不得他也。
猴儿满心欢喜，四下张望，要寻个地儿，打个盹，等候大师兄。未想前路祥云飞至，将猴儿唬住。待细细一看，猴儿吃了一惊，那祥云上是大师兄，怎地大师兄在他前路。
猴儿惊道：“大师兄，你怎地在我前路。”
姜缘坠下祥云，指定前路，说道：“我方在前路候你，未想你在此处不走，作是何理。”
猴儿道：“师兄，你何时往前？”
姜缘说道：“我一起祥云，一路过半，但见你云间连翻跟斗，故去前边儿候你。”
猴儿恼了，知腾云比不得，他道：“师兄，我尚有神通！”
那猴儿心有不服，取撮毛，喷口仙气，使个变化，万千猴子猴孙显形，要与姜缘赌斗。
姜缘口中念诀，张口一吐，三昧真火吐出，火光冲天，但见那火‘黑烟漠漠，长空不见半点明。红焰腾腾，海中有光千里赤。此火非凡火，非天火，非阴火，火是三昧火，乃元神妙用调五行，是木能生得心火旺，心火复使脾土平，脾土生金金化水，水能生木化五行，方使此火’。
一口三昧火，将万千猴子猴孙烧个尽，近不得真人身。
悟空心中惧道：“好火，好火！若教烧了，我不得好也。”
猴儿翻个跟斗就要回三星仙洞，怎敢再与师兄争刚强。
姜缘笑道：“悟空，既是试弄神通，你尚未见我神通，那里走。”
说罢。
真人使个‘袖里乾坤’的手段，在祥云里，将袖袍迎风一展，刷地往前，管笼住猴儿，收进袖里。
姜缘一起祥云，往三星仙洞回。
少顷间，真人返三星仙洞，将袖袍张开，像撮草人般，把猴儿拿出。
那猴儿惊道：“师兄，这是个甚门道，怎进了去，那手捻着袍里是个软的，打上一二比铁还硬。”
姜缘笑道：“乃个袖里乾坤。悟空，试弄神通否？”
悟空道：“不敢，不敢。师兄道深，我比不得。”
姜缘道：“若无事，我却去了。”
悟空用手搀着姜缘返静室，待返静室，其方才离去。
姜缘坐室中蒲团静修，未将猴儿此间事放心上。
此夜天晚，子时前后。
姜缘静修，忽得祖师相召，他遂行至祖师寝处，但见祖师室中静候。
姜童儿上前拜礼道：“师父，弟子来矣。”
祖师道：“无需多礼。此夜深唤你，有二事也。一事乃为悟空。”
姜缘道：“师父怎说。”
祖师坐床榻上，道：“日间我知你与悟空试弄神通，如何？”
姜缘侍奉身前，答道：“悟空师弟了得。但非我敌手，此因有二，一者乃我金丹无缺，悟空师弟金丹有缺，再一者，乃师父传多神通也。然悟空师弟天地生成，非常人能与相较。”
祖师道：“其心如何？”
姜缘再答：“主客颠倒。”
祖师点头道：“正是此理。悟空主客颠倒，一体二心，五人作祟，六贼丛生，其不自知。我意教悟空去也。”
姜缘问道：“师父，教悟空往那里去？”
祖师道：“从那里来，就往那里去。”
姜缘忆猴儿往日知礼，道：“师父，教不得？”
祖师摇头道：“主客颠倒怎教，是教六耳或是悟空？我观悟空性子乖张，定生不良，恐惹出祸事来，我本意若教守心，使其他日助你。未想这般，此猢狲他日必遭灾难。”
姜缘道：“师父，使灾难教悟空师弟？”
祖师道：“天地生成的，需经劫数。且不管此猢狲，教去作罢。”
姜缘闻说，知得祖师心意已决，当逐悟空，却也是悟空心猿有变，他拜道：“师父做主就是。”
祖师道：“童儿，你莫有不忍。”
姜缘拜道：“师父，我明矣。”
祖师点头道：“童儿三昧真火习全否？”
姜缘道：“已习精矣。”
祖师道：“诸般法门，皆教精之？”
姜缘摇头道：“尚有所不精，不精者为‘袖里乾坤’与百八大法天罡数也。”
祖师道：“待你俱习精之，我方传你他法。”
姜缘笑道：“师父法多哩，弟子学不尽。”
祖师再道：“你学就是，有朝一日，你得道时，定学尽矣。尚有一事，须你走上一遭。”
姜缘整衣端肃，说道：“但凭师父吩咐，弟子操持。”
祖师道：“不久，南海落伽山修行的观世音菩萨，曾遣人持有简帖来，邀我去参个法会，你代我去罢。”
姜缘道：“师父，我道浅，怎参法会？”
祖师摇头道：“你多听少讲，你乃我真传，却是去得。”
姜缘应下，祖师吩咐三日后，往南海去参法会。
不觉三日过。
姜缘得了祖师吩咐，教往南海落伽山去，祖师言说，何时在海中见五色光起，何处是落伽山，真人领命去。
他离三星仙洞，口中念诀，起云欲走，但见白鹿自崖间行至身前，拱蹭于他，喜不自胜。
姜缘望白鹿，手掌轻抚，道：“我今去落伽山，本教起祥云去，今见你在，由你作个脚力罢。此行甚远，你可愿也。”
白鹿啼叫，伏低身子，请真人落座。
姜缘笑道：“此去不知多远，你想好？”
白鹿不动，只请真人落座。
姜缘遂上鹿背，说道：“如此，路途我尚传你些许道经法说，若教听懂，是你缘法，若是不懂，却不怨我。”
白鹿啼叫，似应答姜缘，往山下走去，
有道是‘且放白鹿青崖间，须行即骑访名山’，此去正是落伽山，访南海救苦救难大慈大悲观世音菩萨。
真个光阴迅速，不觉半月馀。
一日，三星仙洞里老柏树中，众等聚此会讲。
真见亦在此列，他不参与，坐席中摇扇，笑意盈盈，看众等论道，却是不语。
众等问悟空，说道：“悟空，你昔时说与大师兄较个道行，量个深浅，今时怎地？”
悟空闷道：“不提，不提！”
众等问道：“怎个不提？”
悟空答道：“大师兄道法玄妙，非我能比。我使变化法，大师兄却也会得，我变个饿虎，他变个赖象，我变个麻雀，他变个海东青，我再变个鱼儿，水蛇，俱瞒不得。我本教使个定身法，未想大师兄万法不侵。我再有个筋斗云，一去十万八千里，未想大师兄腾云之法，比我高妙，我却不服，要赌斗一二，被大师兄一袖子笼走，带回府来了哩。”
众等说道：“如你这猴儿说的，你拿大师兄无法也。”
悟空道：“正是这般，大师兄的道深着哩。”
众等道：“先前听你说，你有变化，不知你能变得什么，可能变与我等看？”
悟空眉开眼笑，抖擞精神，说道：“请众师兄出个题目，我变与你等看。”
众等问道：“你可万般能变？”
悟空道：“自是万般能变。”
众等道：“如此，你变颗柏树与我等看。”
悟空闻说，口中念诀，摇身一变，果是变作柏树，与众等树下老柏树无有不同。
众等见了，有所羡妒，却也不敢表露，鼓掌大笑：“彩！好猴儿！”
此处嚷闹，惊动祖师来。
但见祖师走出，却是欲逐猴王来，此事暂且不提。
话表，姜真人骑白鹿下山，行在道上，不知行有远近，不知有多时，他只与白鹿言说去落伽山，却不挑路，任是白鹿本性行。
日间他与白鹿行走，晚间他点明白鹿一二修行。
行足有半载馀，炎炎夏月时，忽是进大街小巷中，姜缘方知，缘是行至一国来。
姜缘轻拍白鹿，不知怎将他带至此国来，他使白鹿驻足不前，拦下路客，问道：“老兄。”
路客作一老者，但见姜缘翩翩有道，意气融融，仙家气象，绝非人间凡骨，慌忙拜礼道：“上师！”
姜缘笑道：“老兄，我拦你，乃是请教你一二，此乃何国也，却是我这鹿儿，识错路。”
老者道：“上师，此乃‘乌里国’也。”
姜缘问道：“乌里国离南海远否？”
老者惊道：“甚远，甚远！乌里国见不得海，若教走海，须是跨十万八千里去哩。”